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行業(yè)研究|低空經(jīng)濟(jì)(一)
來源: | 作者: 泓創(chuàng)智勝 | 發(fā)布時(shí)間: 223天前 | 4121 次瀏覽 | 分享到:


目 錄

一、低空經(jīng)濟(jì)概述

(一)低空經(jīng)濟(jì)含義

(二)低空經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)

二、低空產(chǎn)業(yè)政策沿革分析

三、產(chǎn)業(yè)鏈分析

(一)上游

1.產(chǎn)品類型

2.龍頭企業(yè)

(二)中游

1.產(chǎn)品類型

2.龍頭企業(yè)

(三)下游應(yīng)用

1.通用航空

2.無人機(jī)

3.eVTOL

四、發(fā)展情況

(一)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模與增速

1.通用航空

2.無人機(jī)

3.eVTOL

(二)區(qū)域發(fā)展情況

(三)東莞市發(fā)展情況

五、低空經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)債發(fā)行情況

(一)發(fā)行案例概述

(二)重點(diǎn)案例分析

1.廣東省韶關(guān)市新豐縣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園區(qū)低空經(jīng)濟(jì)片區(qū)項(xiàng)目

2.廣西億航無人機(jī)智能制造產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目

3.北關(guān)區(qū)5G泛在低空技術(shù)應(yīng)用示范基地建設(shè)項(xiàng)目

4.鄭州通用航空試驗(yàn)區(qū)通航基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目

5.山西通用航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院(一期)

6.山西通用航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院(二期)

六、低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展建議

附件

表1  低空經(jīng)濟(jì)中央政策匯總

表2  低空經(jīng)濟(jì)地方政策匯總

表3  廣東省低空經(jīng)濟(jì)政策匯總

一、低空經(jīng)濟(jì)概述

(一)低空經(jīng)濟(jì)含義

首先,整個(gè)航空空域按照垂直高度高度分為三層,分別是低空空域(0-3000米)、中空空域(3000-6000米)、高空空域(6000-18000米)。低空經(jīng)濟(jì),就是垂直高度在以垂直高度1000米以下、根據(jù)實(shí)際需要延伸至不超過3000米的低空空域?yàn)橹饕顒?dòng)場域,以各種有人駕駛和無人駕駛航空器的各類低空飛行活動(dòng)為牽引,帶動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域融合發(fā)展的綜合性經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)。
根據(jù)產(chǎn)品類型不同,將低空經(jīng)濟(jì)分為三個(gè)產(chǎn)業(yè)形態(tài),分別是通用航空、無人機(jī)、eVTOL。
通用航空是低空經(jīng)濟(jì)的主體產(chǎn)業(yè),可以從事工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)和建筑業(yè)的作業(yè)飛行以及醫(yī)療衛(wèi)生、搶險(xiǎn)救災(zāi)、氣象探測、海洋監(jiān)測、科學(xué)實(shí)驗(yàn)、教育訓(xùn)練、文化體育等方面的飛行活動(dòng),產(chǎn)品類型包括渦槳和活塞固定翼飛機(jī)、直升機(jī)、公務(wù)機(jī)、其他類別(熱氣球、旋翼機(jī)和電動(dòng)飛機(jī))。
無人機(jī)是低空經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),也稱為無人駕駛飛行器,是一種通過無線電遙控設(shè)備和自備程序控制裝置操縱的非載人飛行器。無人機(jī)按照用途劃分,分為軍用無人機(jī)和民用無人機(jī),民用無人機(jī)根據(jù)客戶群體的不同,分為消費(fèi)級無人機(jī)和工業(yè)級無人機(jī),其中工業(yè)級無人機(jī)能夠在多場景下運(yùn)用,展現(xiàn)出巨大的市場潛力和商業(yè)價(jià)值。

圖1 無人機(jī)類型

資料來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

eVTOL又稱電動(dòng)垂直起降飛行器,是指以電力作為飛行動(dòng)力來源、不需要跑道的、可垂直起降的飛機(jī)。在城市低空區(qū)域當(dāng)中使用。相比傳統(tǒng)直升機(jī),載人eVTOL具有純電驅(qū)動(dòng)、噪聲低、性價(jià)比高、低成本、易維護(hù)、更安全、更環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)。在eVTOL的所有產(chǎn)品類型中,復(fù)合翼型和傾轉(zhuǎn)構(gòu)型最具有發(fā)展?jié)摿Α?/span>

(二)低空經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)

立體性——“飛行在空中,作用在地面”,是一個(gè)三維的作業(yè)形態(tài),飛行器在空中飛行,無論是搶險(xiǎn)救災(zāi)、醫(yī)療急救還是進(jìn)行載人載物活動(dòng),都是對地面進(jìn)行的短距離運(yùn)輸活動(dòng)。
局地性——低空經(jīng)濟(jì)主要以小飛機(jī)、小航線、小企業(yè)為依托,總體上具有地域窄、規(guī)模小和較為分散等特點(diǎn)。
融合性——航空器與各種產(chǎn)業(yè)形態(tài)的融合,比如低空+旅游,低空+物流,低空+醫(yī)療等。

廣泛性——因?yàn)榈涂蘸娇掌骺梢耘c各種產(chǎn)業(yè)形態(tài)融合,低空經(jīng)濟(jì)所涉及的領(lǐng)域和行業(yè)十分廣闊,農(nóng)業(yè)、工業(yè)和服務(wù)業(yè)都會(huì)涉及。

二、低空產(chǎn)業(yè)政策沿革分析

在2010年前后,低空空域管理初步改革,工信部也在長期規(guī)劃當(dāng)中對航空工業(yè)中長期發(fā)展做出了總體部署和要求。由于2015年前后違規(guī)飛行逐年上升,國內(nèi)一些城市對無人機(jī)進(jìn)行了一刀切的政策。

2021年,中共中央、國務(wù)院發(fā)布《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》,首次將“低空經(jīng)濟(jì)”的概念寫入國家規(guī)劃,在頂層設(shè)計(jì)上為低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展創(chuàng)造有利條件,具有標(biāo)志性意義;并且,將湖南、海南、四川、江西、安徽設(shè)為首批低空空域管理改革試點(diǎn)省份,隨后低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展相繼納入多項(xiàng)“十四五專項(xiàng)規(guī)劃”。
2023年,中央發(fā)布《民用無人駕駛航空器系統(tǒng)安全要求》、《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》、《關(guān)于落實(shí)數(shù)字中國建設(shè)總體部署加快推動(dòng)智慧民航建設(shè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《國家空域基礎(chǔ)分類方法》等文件,標(biāo)志低空經(jīng)濟(jì)進(jìn)入有法可依的規(guī)范化發(fā)展新階段,16個(gè)?。▍^(qū)、市)也相繼將低空經(jīng)濟(jì)有關(guān)內(nèi)容寫入政府工作報(bào)告,作為未來重要發(fā)展方向;12月,在中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上,將低空經(jīng)濟(jì)確立為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
2024年3月,在國務(wù)院工作報(bào)告當(dāng)中,首次將低空經(jīng)濟(jì)寫入政府工作報(bào)告,作為新質(zhì)生產(chǎn)力的代表和未來經(jīng)濟(jì)新增長引擎之一,在2024年政府工作任務(wù)中重點(diǎn)提及。

截至目前,中央密集出臺(tái)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策,深化低空經(jīng)濟(jì)改革發(fā)展,地方前瞻展開相關(guān)布局,研究具有一定地方特色的、符合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況的政策文件,加速建設(shè)低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)項(xiàng)目,搶抓低空經(jīng)濟(jì)“風(fēng)口”。例如,河南安陽于2022年4月發(fā)布的“5G泛在低空技術(shù)應(yīng)用示范基地建設(shè)項(xiàng)目(一期)”(約1.4億元)和廣東深圳于2023年6月發(fā)布的“低空智能融合基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目一期工程”(約5.2億元)開啟了地方低空經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目建設(shè)的浪潮。2024年3月全國兩會(huì)后,各地紛紛加速低空經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目建設(shè),僅2024年4月已經(jīng)發(fā)布了廣東廣州黃埔“低空產(chǎn)業(yè)園首期項(xiàng)目”(約7億元)、廣東珠海“珠海市陸海低空空域監(jiān)測運(yùn)營管控系統(tǒng)的投資建設(shè)”(約5億元)等一系列項(xiàng)目。(政策匯總見附件)

三、產(chǎn)業(yè)鏈分析

(一)上游

1.產(chǎn)品類型

低空航空器所需配備的硬件和軟件,主要包括EDA、PLM等研發(fā)系統(tǒng),碳纖維、工程塑料、鋁合金、鋼材、陶瓷基材、玻璃纖維、樹脂基材等關(guān)鍵材料,雷達(dá)、芯片、板卡、電池、電機(jī)、陀螺等關(guān)鍵零部件。

2.龍頭企業(yè)

納睿雷達(dá)——珠海市,公司自主研發(fā)的有源相控陣?yán)走_(dá)產(chǎn)品是全球獨(dú)特的技術(shù)路線,該項(xiàng)技術(shù)可以在同一時(shí)間對不同類型氣象、航空等目標(biāo)進(jìn)行識(shí)別、探測,未來在低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域能夠得到進(jìn)一步運(yùn)用。
藍(lán)海華騰——深圳,電機(jī)控制產(chǎn)品技術(shù)儲(chǔ)備充足,電動(dòng)汽車電機(jī)控制器產(chǎn)品在安全性和可靠性方面有明顯的優(yōu)勢,得到客戶和終端用戶的廣泛認(rèn)可。
祥鑫科技——東莞,為航空器提供相關(guān)配套設(shè)施的企業(yè),目前收到國內(nèi)某頭部飛行汽車制造商的飛行汽車項(xiàng)目,確定為其供應(yīng)電池下箱體及液冷板等產(chǎn)品,確定低空經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是未來重點(diǎn)拓展方向之一。
北斗星通——北京,我國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)首家上市公司,也是最早從事導(dǎo)航定位業(yè)務(wù)的專業(yè)化公司,衛(wèi)星導(dǎo)航也是在航空器當(dāng)中必不可少的。
臥龍電驅(qū)——浙江紹興,是全球第二的電機(jī)和驅(qū)動(dòng)企業(yè),形成以電機(jī)、變頻控制、變壓器、電源、系統(tǒng)節(jié)能和服務(wù)在內(nèi)完整的產(chǎn)品鏈,正在布局電動(dòng)航空領(lǐng)域。

(二)中游

1.產(chǎn)品類型

無人機(jī)、eVTOL等航空器的制造,遙控檢測,指揮系統(tǒng),監(jiān)控系統(tǒng),起降系統(tǒng),數(shù)據(jù)處理等信息處理系統(tǒng)。

2.龍頭企業(yè)

萊斯信息——南京,國內(nèi)民航空管系統(tǒng)領(lǐng)域的關(guān)鍵企業(yè),產(chǎn)品與技術(shù)已突破國際壟斷,提供空中交通指揮信息系統(tǒng),為城市空中管理提供解決方案。
中信海直——總部位于深圳,A股唯一通用航空上市企業(yè),國內(nèi)通用航空標(biāo)桿企業(yè),深耕通航領(lǐng)域40年。目前在積極拓展應(yīng)急救援、通航維修和陸上通航業(yè)務(wù),2020年12月31日,開通國內(nèi)首條直升機(jī)航線,覆蓋深圳-潮汕、深圳-珠海等,目前運(yùn)營無人機(jī)11架。在上海,天津,湛江,浙江,海南設(shè)有五個(gè)分公司;在深圳,天津,海南東方,湛江設(shè)有直升機(jī)場;在北京,上海,浙江,福州設(shè)有作業(yè)基地。
億航智能——總部位于廣州,全球領(lǐng)先的無人駕駛eVTOL飛行器企業(yè),全國首個(gè)取得中國民航局頒發(fā)的型號(hào)合格證(TC)、標(biāo)準(zhǔn)適航證(AC)、生產(chǎn)許可證(PC)的eVTOL企業(yè)。為全球多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域客戶提供各種無人駕駛航空器產(chǎn)品和解決方案,其產(chǎn)品和解決方案廣泛應(yīng)用于各行各業(yè),包括載人交通、物流、智慧城市管理等。
蜜蜂航空——東莞,公司總部位于東莞市松山湖國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū),致力于通用飛行器、工業(yè)無人機(jī)和航空智能裝備等研發(fā)、制造與銷售的高科技企業(yè)。2018年,制造出首架三座載人固定翼輕型飛機(jī),成為東莞首個(gè)載人輕型飛機(jī)制造企業(yè)。

(三)下游應(yīng)用

1.通用航空
通飛公司現(xiàn)有17個(gè)型號(hào)的在研和在產(chǎn)通用飛機(jī)產(chǎn)品線,其中大型水陸兩棲飛機(jī)AG600,先后于2017年、2018年和2020年分別完成了陸上、水上和海上首飛。AG600飛機(jī)按照“水陸兩棲、一機(jī)多型、系列發(fā)展”的設(shè)計(jì)思路,在滿足森林滅火和水上救援要求的同時(shí),兼顧改裝成海洋環(huán)境監(jiān)測和保護(hù)等用途的可能性和靈活性。該機(jī)采用懸臂上單翼、前三點(diǎn)可收放式起落架、單船身水陸兩棲飛機(jī)布局形式,選裝4臺(tái)國產(chǎn)渦槳發(fā)動(dòng)機(jī),最大起飛重量53.5噸,具有載重量大、航程遠(yuǎn)、續(xù)航時(shí)間長的特點(diǎn),既能在陸地上起降,又能在水面上起降,可在水源與火場之間多次往返投水滅火,森林滅火、特種滅火效率高,20秒內(nèi)可一次汲水12噸,單次投水救火面積可達(dá)4000余平方米,滅火任務(wù)系統(tǒng)功能驗(yàn)證,圓滿完成了階段任務(wù)。其次,其海上救援能力強(qiáng),可快速響應(yīng)、快速到達(dá),可在復(fù)雜氣象條件下實(shí)施救援行動(dòng),起降抗浪能力不低于2米,可一次救助50名海上遇險(xiǎn)人員。
2.無人機(jī)
在“無人機(jī)+物流”領(lǐng)域,美團(tuán)、順豐、京東等企業(yè)紛紛布局。傳統(tǒng)物流企業(yè)及科技公司紛紛轉(zhuǎn)型成為專業(yè)無人機(jī)運(yùn)營企業(yè)。2015年,圓通完成了國內(nèi)無人機(jī)配送的首秀,隨后順豐、郵政、京東、蘇寧、菜鳥、餓了么等快遞、電商、外賣平臺(tái)紛紛布局無人機(jī)+物流配送。其中,京東獲首個(gè)國家級無人機(jī)物流配送試點(diǎn);順豐獲國內(nèi)首張無人機(jī)運(yùn)營證;餓了么獲中國首條外賣無人機(jī)航線。美團(tuán)在2017年美團(tuán)啟動(dòng)無人機(jī)配送服務(wù)的探索,2023年2月,美團(tuán)無人機(jī)團(tuán)隊(duì)宣布其城市低空物流解決方案通過中國民航局審定,并獲得了相應(yīng)的許可證,可以在深圳人口密集區(qū)120米以下空域中,用無人機(jī)完成物流配送工作。截止至2023年底,美團(tuán)無人機(jī)已在深圳、上海等城市總計(jì)落地7個(gè)商圈,17條航線,可為14個(gè)社區(qū)寫字樓、4個(gè)5A級景區(qū)提供無人機(jī)配送服務(wù),并已累計(jì)完成用戶訂單超18.4萬單;配送時(shí)長方面,無人機(jī)平均配送時(shí)長約為12分鐘,較傳統(tǒng)配送模式提效益150%,為用戶節(jié)約近3萬小時(shí)等待時(shí)間。
3.eVTOL
eVTOL旅游觀光類場景應(yīng)用已經(jīng)率先落地。當(dāng)前eVTOL產(chǎn)品航時(shí)航程較短,飛行速度較慢,適用于以景區(qū)觀光、空中游覽等場景為主的短途載客飛行。目前國內(nèi)具有型號(hào)合格證、適航證、生產(chǎn)許可證的能夠用于旅游觀光方向的eVTOL企業(yè)只有億航智能。億航智能成熟產(chǎn)品EH216-S航時(shí)為25分鐘,最大航程30公里,最大設(shè)計(jì)速度130km/h,適合于投入到旅游觀光方向應(yīng)用。據(jù)統(tǒng)計(jì),全國4A/5A景區(qū)超3000個(gè),遠(yuǎn)期需求空間有望達(dá)到千億元數(shù)量級。
在工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域,eVTOL可以運(yùn)用到應(yīng)急救援,醫(yī)療轉(zhuǎn)運(yùn),警用安防,航空物流等方向。以浙江省為例,浙江山區(qū)一位呼吸道大咯血患者通過救援直升機(jī)18分鐘即轉(zhuǎn)運(yùn)至城區(qū)大醫(yī)院,為挽救生命爭取了關(guān)鍵時(shí)間。截止至今,浙江省全省醫(yī)療機(jī)構(gòu)已建設(shè)57個(gè)直升機(jī)停機(jī)坪,常態(tài)化轉(zhuǎn)運(yùn)危急重癥患者,這也是eVTOL未來重要的發(fā)展方向。預(yù)計(jì)到2027年,全國航空應(yīng)急救援領(lǐng)域?qū)VTOL及其配套設(shè)施的理論需求規(guī)模有望達(dá)到數(shù)百億元量級。
在未來,隨著eVTOL全自動(dòng)飛行技術(shù)、緊急避障、降噪等技術(shù)的不斷成熟,以及低空基礎(chǔ)設(shè)施體系的日臻完備、低空空管系統(tǒng)和飛行保障系統(tǒng)的高度智能化發(fā)展,疊加飛行器批量生產(chǎn)成本的降低,以及eVTOL可垂直起降、無需跑道、電池能源清潔、噪音小的特點(diǎn),具備在城市當(dāng)中推廣的條件,可以進(jìn)行點(diǎn)對點(diǎn)的交通運(yùn)輸,未來將向城市內(nèi)/外交通方向拓展,降低城市高峰期擁堵狀態(tài),提高交通運(yùn)輸效率。例如,2024年2月27日,由峰飛航空制造的“盛世龍”飛行器從深圳蛇口跨海飛行至珠海九州港碼頭,將原本地面2.5-3小時(shí)的車程縮短至20-30分鐘;2024年國際消費(fèi)電子展上,小鵬汽車旗下飛行汽車公司小鵬匯天展示了分體式飛行汽車,“空中的士”時(shí)代呼之欲出。根據(jù)《Are Flying Cars Preparing for Take off》數(shù)據(jù),中國“空中的士”遠(yuǎn)期理論需求空間或有望超過數(shù)萬億元。
圖2  eVTOL應(yīng)用場景示意圖

資料來源:《eVTOL飛行器的發(fā)展態(tài)勢與應(yīng)用場景綜述》

四、發(fā)展情況

(一)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模與增速

據(jù)測算,2023年中國低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)5059.5億元,增速達(dá)33.8%。隨著低空飛行活動(dòng)日益增多,低空基礎(chǔ)設(shè)施投資拉動(dòng)成效逐步顯現(xiàn),未來幾年,我國低空經(jīng)濟(jì)仍將保持快速增長態(tài)勢。預(yù)計(jì)到2026年,低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模有望突破萬億元,達(dá)到10644.6億元。
圖3  2021年-2026年中國低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模與增長預(yù)測

數(shù)據(jù)來源:賽迪智庫

1.通用航空
中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國通用航空行業(yè)市場發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示,截至2023年底,通用航空在冊航空器總數(shù)達(dá)到3173架。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測,2024年我國通用航空在冊航空器總數(shù)將達(dá)3394架,同比增長7.0%;全國在冊管理的通用機(jī)場數(shù)量達(dá)到451個(gè),同比增長13.0%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析預(yù)測,2024年通用機(jī)場數(shù)量將達(dá)485個(gè)。

圖4  2019-2024中國通用航空在冊航空器數(shù)量統(tǒng)計(jì)預(yù)測

數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院

圖5  2019-2024年中國通用機(jī)場數(shù)量統(tǒng)計(jì)預(yù)測

數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院

由此可見,通用航空在冊航空器數(shù)量以及通用機(jī)場數(shù)量呈現(xiàn)增長趨勢,為進(jìn)一步擴(kuò)大通航行業(yè)市場規(guī)模提供了基礎(chǔ),未來通用航空行業(yè)擁有更加廣闊的發(fā)展空間。
2.無人機(jī)
根據(jù)中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2028年中國無人機(jī)行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報(bào)告》,從2015年-2023年,無人機(jī)的市場規(guī)模呈現(xiàn)上升趨勢,近五年的復(fù)合增長率為21.72%,2023年中國無人機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到約1264.3億元人民幣,顯示出中國無人機(jī)市場的快速增長和巨大潛力。從地區(qū)規(guī)模分布來看,無人機(jī)產(chǎn)業(yè)主要集中在中南地區(qū),占總體比重達(dá)到75.4%。這可能與該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)活力、產(chǎn)業(yè)政策支持、研發(fā)能力以及市場需求等因素有關(guān)。工業(yè)級無人機(jī)在2023年占據(jù)市場主導(dǎo)地位,這表明商業(yè)應(yīng)用和專業(yè)服務(wù)的需求正在推動(dòng)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的增長。

圖6  2015-2023年中國無人機(jī)市場規(guī)模及增長率

數(shù)據(jù)來源:中投產(chǎn)業(yè)研究院

隨著我國人均消費(fèi)水平以及無人機(jī)技術(shù)水平的提高,公眾對智能生活的需求增大,帶動(dòng)民用無人機(jī)行業(yè)發(fā)展,注冊數(shù)量快速增長。根據(jù)中國民用航空局公布的數(shù)據(jù),2023年,全國民用無人機(jī)注冊數(shù)量達(dá)120萬架,同比增長25%。
根據(jù)報(bào)告和預(yù)測,無人機(jī)行業(yè)預(yù)計(jì)在未來幾年內(nèi)將繼續(xù)保持高速增長。到2035年,中國低空經(jīng)濟(jì)市場規(guī)模將超過6萬億元,其中無人機(jī)在賦能低空物流方面具有巨大的潛力,產(chǎn)值可超過萬億規(guī)模,對無人機(jī)技術(shù)的增加投資預(yù)計(jì)將促進(jìn)市場的長期增長。

圖7  2018-2023年中國民用無人機(jī)注冊數(shù)量及同比增速

數(shù)據(jù)來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

3.eVTOL
2023年,受到了低空經(jīng)濟(jì)政策驅(qū)動(dòng)以及eVTOL商業(yè)化進(jìn)程的提速影響,產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到9.8億元,同比增長77.3%,主要分布在中南和華北兩地。
從全球來看,各航空大國競相研發(fā)eVTOL,搶占未來城市低空智能交通的制高點(diǎn),中國eVTOL市場預(yù)計(jì)在2026年正式進(jìn)入商業(yè)化。到2035年,eVTOL市場空間會(huì)達(dá)到5292.8億,投入運(yùn)營的設(shè)備數(shù)量會(huì)達(dá)到5萬臺(tái),2026-2035復(fù)合增速可達(dá)到52.9%,2030-2035年復(fù)合增速為37.6%。eVTOL的通用航空市場需求占比和增長空間較小,未來eVTOL會(huì)更廣泛的運(yùn)用于低空旅游以及城市(城際)交通領(lǐng)域。

圖8  2021-2023年中國eVTOL產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增速

數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問

圖9  中國eVTOL潛在市場規(guī)模

(二)區(qū)域發(fā)展情況

2021年,確立四川、湖南、江西、安徽、海南作為全國首批低空空域管理改革試點(diǎn)省份,其中有四個(gè)省份位于中部地區(qū)。這些省份在試點(diǎn)的過程中,逐漸形成了特有的區(qū)域發(fā)展模式,為后續(xù)低空經(jīng)濟(jì)推廣改革積累了經(jīng)驗(yàn)。

圖10  發(fā)展經(jīng)驗(yàn)借鑒

資料來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

就粵港澳大灣區(qū)而言,從政策上看,廣東省人民政府發(fā)布《廣東省推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案(2024—2026年)》,提出共29條具體措施,搶抓技術(shù)創(chuàng)新和規(guī)模應(yīng)用發(fā)展機(jī)遇,開辟發(fā)展新領(lǐng)域新賽道。廣州開發(fā)區(qū)、深圳市羅湖區(qū)分別發(fā)布“低空10條”,其中廣州開發(fā)區(qū)發(fā)布的“低空10條”是目前大灣區(qū)“低空經(jīng)濟(jì)”綜合力度最大、產(chǎn)業(yè)鏈條覆蓋范圍最廣的專項(xiàng)政策。珠海市發(fā)布《珠海市支持低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施(征求意見稿)》,積極布局低空經(jīng)濟(jì)賽道,加強(qiáng)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)競爭力,搶占經(jīng)濟(jì)制高點(diǎn)。
從資源上看,深圳和廣州擁有的低空經(jīng)濟(jì)企業(yè)數(shù)量位列全國前二,存在多家航空優(yōu)勢企業(yè),例如大灣區(qū)中的小鵬、億航、一汽研究院、廣汽、大疆、順豐、極飛等,紛紛深化低空經(jīng)濟(jì)布局,探索多元化應(yīng)用場景。同時(shí),粵港澳大灣區(qū)經(jīng)濟(jì)總量超過13萬億,產(chǎn)業(yè)合作走廊逐步擴(kuò)大,經(jīng)濟(jì)層級不斷攀升,未來將會(huì)成為低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域,具有廣闊的市場前景。
從需求上看,無人機(jī)、載人級eVTOL在醫(yī)療救護(hù)、山區(qū)搜救、水下救援、火災(zāi)救援等應(yīng)急領(lǐng)域作用顯著,未來的公共服務(wù)運(yùn)用潛力龐大,因此,在大灣區(qū)擁有非常大的潛在市場需求。
珠海作為粵港澳大灣區(qū)城市中在低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域布局較早的城市,經(jīng)歷了十余年的發(fā)展,目前已經(jīng)具有比較成熟的低空經(jīng)濟(jì)體系和經(jīng)驗(yàn),對構(gòu)建低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)體系有非常大的借鑒意義。
珠海航空產(chǎn)業(yè)園區(qū)——于2008年建設(shè)完成,當(dāng)年國內(nèi)通用航空產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)中航通用飛機(jī)有限責(zé)任公司入駐產(chǎn)業(yè)園。由于在珠三角地區(qū),合法且有一定面積的試飛空域十分稀缺,很多無人機(jī)企業(yè)為了一次試飛要付上高昂的費(fèi)用和時(shí)間成本,所以在軍方和民航相關(guān)部門的大力支持下,批復(fù)試飛空域范圍約21平方公里,基本滿足珠海市和珠三角城市無人機(jī)研發(fā)制造、驗(yàn)證維護(hù)、飛行培訓(xùn)等多項(xiàng)業(yè)務(wù)的空域需求。為加強(qiáng)航空產(chǎn)業(yè)的上游配套新材料領(lǐng)域的研究應(yīng)用,建設(shè)金灣新材料研究院。由于有通航龍頭產(chǎn)業(yè)入駐的示范效應(yīng),加之產(chǎn)業(yè)園區(qū)不斷完善其產(chǎn)業(yè)鏈體系,為企業(yè)提供所需服務(wù),吸引眾多企業(yè)如隆華、佰家科技、羽人農(nóng)業(yè)航空等主要從事無人航空器整機(jī)系統(tǒng)及零部件研發(fā)、制造的企業(yè)入駐,珠海航空產(chǎn)業(yè)園區(qū)已逐漸成為通用航空產(chǎn)業(yè)集聚的重要區(qū)域。
珠海通用機(jī)場——A1級通用機(jī)場,近期飛行區(qū)等級為2B,目前已建設(shè)一條900米×30米的跑道、一條168米×30米的垂直聯(lián)絡(luò)道,在跑道東側(cè)設(shè)置停機(jī)坪,可停放8架B類飛機(jī)和3架直升機(jī),可承接飛行培訓(xùn)、公共服務(wù)、低空旅游、商務(wù)和私人飛行等服務(wù)。
珠海通用機(jī)場將依托當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)布局,打造國內(nèi)示范性通用機(jī)場,成為亞太地區(qū)重要通航運(yùn)營中心,亞洲通航展基地和消費(fèi)型通用航空運(yùn)營服務(wù)基地,民用航空器制造、組裝、試飛基地。此外還將作為重要的公共服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施,在政府應(yīng)急救援中扮演重要角色。
在遠(yuǎn)期規(guī)劃上,該機(jī)場跑道擬向南延至1800米,站坪擴(kuò)至22個(gè)機(jī)位,并新建消防救援站及油庫,同時(shí)規(guī)劃建設(shè)水上跑道,滿足“鯤龍”AG600等水上飛機(jī)起降需求。未來,珠海通用機(jī)場將構(gòu)建與市內(nèi)外旅游景點(diǎn)間的低空旅游通道,培育航空俱樂部、公商務(wù)飛行、短途運(yùn)輸和航空物流等新興業(yè)態(tài),初步建立商務(wù)和私人飛行、短途客貨運(yùn)和航空物流的飛行網(wǎng)絡(luò)。

(三)東莞市發(fā)展情況

東莞作為制造業(yè)大市,堅(jiān)持制造業(yè)立市方針,近年來發(fā)揮制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈完備、工業(yè)應(yīng)用場景豐富、創(chuàng)新主體眾多等諸多優(yōu)勢,積極布局智能移動(dòng)終端產(chǎn)業(yè)和高端裝備制造產(chǎn)業(yè),成為低空經(jīng)濟(jì)賽道的有力競爭者。
在上游領(lǐng)域,東莞依托于松山湖材料實(shí)驗(yàn)室,正在加快第三代半導(dǎo)體材料、高性能功能陶瓷和硬質(zhì)合金等結(jié)構(gòu)材料和功能材料的研制。東部智能制造產(chǎn)業(yè)基地重點(diǎn)發(fā)展信息技術(shù)(含集成電路)、智能裝備等產(chǎn)業(yè),大力引進(jìn)先進(jìn)封裝測試、模擬芯片設(shè)計(jì)、芯片制造項(xiàng)目,建設(shè)東莞集成電路專業(yè)園區(qū)。東莞新材料產(chǎn)業(yè)基地依托松山湖材料實(shí)驗(yàn)室強(qiáng)大的科研與成果轉(zhuǎn)化能力,大力發(fā)展第三代半導(dǎo)體、石墨烯、關(guān)鍵微電子等電子信息產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵材料,打造新型半導(dǎo)體材料和電子新材料集聚區(qū)。
在中游領(lǐng)域,東莞數(shù)字經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展產(chǎn)業(yè)基地以數(shù)字經(jīng)濟(jì)與制造業(yè)融合發(fā)展為方向,重點(diǎn)圍繞5G產(chǎn)業(yè)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),大力建設(shè)5G基礎(chǔ)設(shè)施,積極開展5G技術(shù)應(yīng)用場景試驗(yàn),打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展集聚區(qū),5G技術(shù)同樣也是低空飛行器的遙控檢測,指揮系統(tǒng),監(jiān)控系統(tǒng)等信息處理系統(tǒng)的重點(diǎn)應(yīng)用技術(shù)。
中科云遙坐落于松山湖園區(qū),是一家專注于遙感技術(shù)應(yīng)用與服務(wù)的科技型企業(yè),?總部位于廣東省深圳市。核心技術(shù)基于北斗時(shí)空大數(shù)據(jù)與衛(wèi)星遙感智能,建立星地協(xié)同城市信息管理技術(shù),實(shí)現(xiàn)天空地一體化感知的應(yīng)用創(chuàng)新。
在下游領(lǐng)域,豐翼科技作為順豐旗下無人機(jī)配送物流自主研發(fā)團(tuán)隊(duì),是國內(nèi)首家獲得無人機(jī)運(yùn)營(試點(diǎn))許可證的企業(yè),滿足多行業(yè)的低空運(yùn)輸需求。超粵航空主要從事航空運(yùn)輸產(chǎn)業(yè),其旗下的超粵航空體驗(yàn)館致力于航空科普、?教育培訓(xùn)、?航空研學(xué)、?航空競賽等活動(dòng)。
2021-2022年,超然航空與謝崗鎮(zhèn)簽署合作協(xié)議,在謝崗鎮(zhèn)建設(shè)超然航空通航產(chǎn)業(yè)基地;2023年,超然航空科技(東莞)有限公司生產(chǎn)的Aero Canard鴨翼飛機(jī)在東莞市謝崗鎮(zhèn)下線并成功點(diǎn)火,這是首架在東莞生產(chǎn)制造的高端通用航空器整機(jī)。

圖11  東莞市目前產(chǎn)業(yè)空間布局圖

資料來源:《東莞市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》


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